电子烟在香港上市,股票新消息 | 电子烟Supply Chain Overlord McWell拟赴港上市,融资4亿美元,曾登新三板

深圳电子烟供应商Mike Well计划在港交所主板上市,募集资金将在3亿美元至4亿美元之间。麦克维尔一周前表示,“未来资本市场的具体计划正在评估中。”

Mcwell 成立于 2006 年,目前是全球最大的电子烟 供应商之一。拥有9个大​​型生产基地,主要从事电子雾化器和开放式电子雾化设备APV的研发、生产和销售电子烟小烟,公司目前的业务主要包括ODM(Original Design Manufacturing)和自有品牌APV(Open Electronic Atomization Equipment) ) 两个主要部门。

2015年12月14日,麦威以11.8元的价格新三板挂牌,一度“爬升”至2018年每股近130元的高位,成为第一家新三板10倍以上的股票。

但是,公司董事会于2018年12月25日审议通过了《关于终止公司拟上市公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及变更公司股份的议案》。 《公司章程》等议案,并于2019年作出第一条暂行规定。经股东大会审议通过。今年6月4日,麦威发布公告称,将于6月5日正式终止上市。

公告还指出,终止上市是出于对capital市场development和公司业务发展规划的考虑电子烟在香港上市香港电子烟,并计划在其他证券交易所上市。

截至2018年12月31日,麦威董事长兼总经理陈志平持有公司39.17%的股份,为控股股东;监事会主席熊少明持股5.97%。机构投资者方面,亿纬锂业在上市公告中持股37.55%日本电子烟,中信证券和鼎丰明道资产分别持股1.36%和1.17%。

值得一提的是,深圳创业板上市公司易维锂能,其主营业务为锂电池供应电子烟在香港上市,于2014年4月1日以4.390亿现金对价收购了McWay。 Er 5 0.1% 股权。

为“支持麦克维尔寻求更广阔的资本运作空间”,亿纬锂业于2017年3月7日宣布将其部分股权转让给陈志平,使陈志平成为第一大股东及实际控制人;并承诺“有可能在 2018 年 3 月 31 日之前将 Mcwell 的持股减少到 30% 以下”。截至2018年底,该承诺尚未兑现。

上述措施为麦克维尔独立上市扫除障碍在一定程度上自然是可以理解的。但是,上市公司以股权转让方式让出控制权,将控股子公司变更为控股子公司,允许子公司在中国上市的情况极为罕见。最典型的案例是还原八分。分拆左力药业和中兴通讯分拆国科。这可能也是麦克维尔这次选择在香港上市的原因之一。

今年3月29日,麦克维尔还发布了2018年年报。报告指出,公司2018年总收入为34.30亿元,较2017年同期增长119.33%;净利润为7.850亿元,较2017年同期增长[email protected]。@24%;毛利率为36.57%,较2017年的29.68%提升近7个百分点。

电子烟在香港上市

值得注意的是,虽然国内的电子烟风口在2018年已经到货,但从麦克维尔的收入来源来看,2018年海外销售占总收入的88%以上,远好于来自在国内,占比不到12%;而Mcwell自有品牌Vaporesso系列产品主要销往海外,这也是国内外收入占比如此大的原因之一。

据C大叔获得的消息,Mcwell的国内客户包括前优步中国区负责人王颖创立的RELX悦刻,以及网红“大叔”蔡粤东创立的YOOX。其中,作为电子烟在中国无可争议的“领头羊”,悦刻月出货量至少100万套。

自2018年下半年开始,电子烟一路成为最热门的投资赛道。包括IDG资本、经纬中国、真格基金等在内的大部分一线基金已经入市。 电子烟品牌的创始团队包括来自互联网巨头的高管、数字自媒体大V和网红,甚至是数字手机硬件行业的核心人物。虽然2019年趋势有所放缓,但仍有新人涌入。

上周,电子烟垂直媒体《蓝洞新消费》曾曝光麦威完成新一轮融资,投后估值接近200亿元;然后麦克威尔说谣言是不真实的。

在C叔看来,从营收、净利润、成长性等方面来看,200亿的估值并不是夸大其词。作为产业链上游的供应商,Mcwell此时选择在二级市场寻求更多的资金支持,希望能把握住这一趋势,进一步巩固自己在供应链的领先地位。

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